ＦＰ業務案内

将来のお金の不安を整理し、人生の見通しを立てるためのＦＰ業務を行っています

老後資金や家計、資産運用のことを一人で考え続けるのは、意外と負担が大きいものです。当事務所では、現在の状況を整理し、将来を数字で「見える化」することを大切にしながら、ファイナンシャルプランニングを行っています。
 

当事務所のＦＰ業務について

ファイナンシャルプランナーとして、当事務所では、お金に関する現状整理と将来設計を中心にサポートしています。特定の商品をすすめることはせずに、ご自身の人生に合った考え方・判断軸を整えることを重視しています。
なお、ＦＰ業務では「お金や将来設計の整理」を、行政書士業務では「法律・手続き面の整理」を担当します。将来設計と法的な備えの両方が必要な場合には、一体でのご相談にも対応しています。

将来のお金について、「具体的な悩みがはっきりしていなくても」問題ありません。まずは現状を整理し、今後どんな選択肢があるのかを一緒に確認します。
 

ライフプランニング支援

 
人生には、就学・就職・転職・退職・結婚・出産・子育て・子どもの独立など、さまざまなライフイベントがあります。それぞれの節目で必要となるお金や準備は異なり、将来を見据えた計画が、安心した暮らしの土台となります。
 
中でも「教育資金」「住宅資金」「老後資金」は、人生の三大支出といわれており、できるだけ早い段階で目的や目標を明確にし、計画的に備えることが重要です。事前に見通しを立てることで、将来必要となる資金を無理なく準備し、家計の不安を軽減することができます。
 
「人生100年時代」といわれる現代においては、長期的な視点でライフイベントと資金計画を考えることが欠かせません。ご自身やご家族の夢・目標を実現するためにも、今の状況を整理し、将来を見据えたライフプランを一緒に考えてみませんか。
 

当事務所のライフプランニング支援内容

 
当事務所では、お一人おひとりの価値観やライフステージに寄り添い、次のようなサポートを行っております。
 

• 現状の収支および資産状況の把握
  家計の収入、貯蓄や資産内容を整理し、現状を客観的に把握します。
• 将来のライフイベントや資金計画に関するヒアリング
  結婚・住宅購入・教育・老後など、今後想定されるライフイベントやご希望を丁寧にお伺いします。
• ライフプランニング表の作成による生活設計と資金の「見える化」
  将来の収支や資産推移を数値で示し、長期的なお金の流れをわかりやすく可視化します。
• 夢や目標の実現に向けた家計改善・対策のご提案
  必要に応じて、支出の見直しや貯蓄方法、資金準備の考え方など、具体的な改善策をご提案します。

 
資金面から見て、現状のままでは目標達成が難しいと判断される場合には、課題を明確にしたうえで、現実的な解決策や改善案をご提示いたします。無理のない計画で、将来に向けて安心できる生活設計を一緒に築いていきましょう。
 

 

資産運用支援

 
「預貯金だけでは将来が不安…」
このように感じている方も多いのではないでしょうか。

現代においては、預貯金だけで将来の資産形成を行うことが難しくなってきています。一方で、資産運用には投資信託・株式・債券などさまざまな手段があり、それぞれに異なる特徴やリスクがあります。
 
大切なのは、ご自身の目的やライフプランに合った方法を選択することです。
 
当事務所では、依頼者様の「目的」「目標」「運用期間」「リスク許容度」を丁寧にお伺いしたうえで、資産運用に関する考え方や選択肢についてわかりやすくアドバイスを行っております。
 
「資産運用は難しいそう」「損をしそうで不安」といった方にも安心してご相談いただけるよう、専門用語をできるだけ使わず、納得感を大切にしながらご説明いたします。
 

制度を活用した資産形成のご相談にも対応

 
確定拠出年金（企業型DC・iDeCo）や少額投資非課税制度（NISA）について、
 

• 聞いたことはあるけれど、仕組みがよくわからない
• 自分に合っている制度なのか知りたい
• 何から始めればよいのか不安

 
といった方からのご相談も承っております。
 
制度の特徴やメリット・注意点を整理し、ライフプランとの関係を踏まえながら、無理のない活用方法を一緒に考えていきます。
 

中立的な立場でのアドバイス

 
なお、当事務所では金融商品や保険商品の販売は一切行っておりません。特定の商品や金融機関に偏ることなく、中立・公正な立場から、依頼者様にとって本当に必要な視点での資産運用支援を提供しております。
「売られる心配なく相談したい」「客観的な意見を聞きたい」という方にも、安心してご利用いただけます。
 

 

セミナー・講演

 
当事務所では、地域団体・企業・自治体などからのご依頼を中心に、お金・相続・資産運用に関するセミナー・講演を行なっております。
 
専門知識がない方にも理解しやすい内容を心がけ、「難しい話をわかりやすく」「すぐに役立つ知識を丁寧に」お伝えします。
 

主なセミナー・講演テーマ

 
以下は、これまでにご好評をいただいているテーマ例です。
 

• 遺言書作成　ホップ・ステップ・ジャンプ
  エンティングノートから始め、自筆証書遺言、公正証書遺言へと段階的に作成していく考え方を解説します。
• 「残念な遺言書」を書かないために大切な10の極意
  よくある失敗事例をもとに、注意すべきポイントをわかりやすくお伝えします。
• 相続のきほん
  相続の流れ、基礎知識、事前に確認しておきたい重要ポイントを整理します。
• 金融資産運用設計：「はじめる前に知っておくべき３つのこと」
  資産運用を始める前に押さえておきたい基本的な考え方を解説します。
• 金融資産運用設計：「iDeCoってなあに？」
  確定拠出年金（iDeCo）の仕組みや特徴、活用する際の注意点を初心者向けに説明します。
• 金融資産運用設計：「NISAってなあに？」
  NISA制度の概要やメリット・留意点を、制度改正のポイントも含めて解説します。
• そのほか、ご要望に応じたテーマ
  参加者の属性や目的に応じて、オリジナルテーマでの対応も可能です。

 

内容・構成のカスタマイズについて

 
いずれのテーマにつきましても、参加者の理解度や関心、開催目的に応じて、内容や所要時間を柔軟に調整いたします。
 

• 地域の勉強会・市民講座
• 企業・団体向け研修
• 自治体主催のイベント

 
など、開催形態に応じた構成で対応可能です。
一方的な講義形式だけでなく、質疑応答を交えた参加型の進行もご相談いただけます。
 

 

記事執筆・監修

 
当事務所では、遺言・相続・お金に関する知識を中心テーマとした記事・コラムの執筆、ならびに他のライターの方が執筆された記事の内容確認・監修のご依頼を承っております。
 
ファイナンシャルプランナーおよび行政書士としての実務経験を踏まえ、専門性・正確性・わかりやすさのバランスを重視したコンテンツ制作を心がけています。
 

執筆記事について

 
読者にとって理解しやすく、かつ誤解のない表現を意識しながら、専門的な内容を噛み砕いて解説します。
 

• 一般向けコラム
• Webメディア・オウンドメディア向け記事
• 士業・金融関連メディア向け専門記事

 
など、媒体の特性や目的、想定読者層に応じた内容構成が可能です。SEOを意識した記事構成のご相談にも対応いたします。
 

記事監修について

 
第三者の専門家として、以下の観点から記事内容を確認・監修いたします。
 

• 法令や制度に関する記載の正確性
• 読者に誤解を与える表現がないか
• 実務上の視点との乖離がないか
• 補足すべき重要ポイントの有無

 
専門分野に強みを持つ監修者として、信頼性の高いコンテンツ制作をサポートいたします。
 

執筆・情報発信の実績（参考）

 
これまでに、行政書士業務およびファイナンシャルプランナー業務に関する情報について、以下の媒体で執筆・情報発信を行っております。
 

• 個人ブログ
• お金の知識 ＦＰがつくったウェブサイト
• 書籍「遺言書作成 ホップ・ステップ・ジャンプ」