ライフプランニング支援

 
人生には、就学・就職・転職・退職・結婚・出産・子育て・子どもの独立など、さまざまなライフイベントがあります。
 
中でも「教育資金」「住宅資金」「老後資金」は、人生の三大支出とされており、できるだけ早い段階で目的や目標を設定し、計画を立てることが重要です。
そうすることで、将来必要となる資金を無理なく準備することが可能になります。
 
「人生100年時代」といわれる今、ご自身やご家族の夢や目標を実現するために、ライフイベントを見据えたライフプランを立ててみませんか？
 
当事務所では、以下の支援を行っております。
 

• 現状の収支や資産状況の把握
• 将来のライフイベントや資金計画のヒアリング
• ライフプランニング表の作成による生活設計と資金の「見える化」
• 夢や目標の実現に向けた家計改善のご提案

 
資金面から見て、現状のままでは目標達成が難しい場合には、具体的な解決策や改善案をご提示いたします。
将来に向けて安心できる生活設計を一緒に考えてみましょう。
 

 

資産運用支援

 
「預貯金だけでは将来が不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
資産運用にはさまざまな手段があり、それぞれに異なるリスクと特徴があります。
 
当事務所では、依頼者様の目的・目標・リスク許容度に応じて、資産運用に関するアドバイスを行っております。
 
確定拠出年金（企業型DC・iDeCo）や少額投資非課税制度（NISA）などについて、「聞いたことはあるけれど、よくわからない」「どう始めればいいのか不安」といった方からのご相談も承っております。
 
なお、当事務所では金融商品や保険商品の販売は一切行っておりません。
中立的な立場から、安心してご相談いただける資産運用支援を提供しております。
 

 

セミナー・講演

 
当事務所では、以下のようなテーマでのセミナー・講演のご依頼を承っております。
 

• 遺言書作成　ホップ・ステップ・ジャンプ（エンティングノートから始めて、自筆証書遺言、公正証書遺言を段階的に作成する方法）
• 「残念な遺言書」を書かないために大切な10の極意
• 相続のきほん
• 金融資産運用設計：「はじめる前に知っておくべき３つのこと」
• 金融資産運用設計：「iDeCoってなあに？」
• 金融資産運用設計：「NISAってなあに？」
  など

 
いずれのテーマも、参加者の理解度や関心に応じて、内容や時間を柔軟にカスタマイズ可能です。
地域の勉強会、企業研修、自治体主催のイベントなど、目的に応じた構成で対応いたします。
 

 

記事執筆・監修

 
当事務所では、遺言・相続・お金に関する知識をテーマとした記事やコラムの執筆、また他のライターが執筆された記事の内容確認・監修のご依頼を承っております。
 
専門的な視点から、読者にとってわかりやすく、正確な情報を提供することを心がけております。
ご要望に応じて、媒体の読者層や目的に合わせた内容の調整も可能です。
 
ご参考までに、以下の媒体にて行政書士業務やファイナンシャルプランナー業務に関する記事を執筆・情報発信しております。
 

• 個人ブログ
• お金の知識 ＦＰがつくったウェブサイト

 
執筆・監修のご依頼やご相談は、お気軽にお問い合わせください。
必要に応じて、過去の執筆実績やサンプル記事のご提供も可能です。