ライフプランニング支援

 
就学、就職、転職、退職、結婚、出産、子育て、子どもの独立など、生涯にわたっていろんなライフイベントを経験します。
中でも人生の三大支出とされている教育資金、住宅資金、老後資金については、できるだけ早い段階で目的や目標を設定し、計画を立てることができれば、将来必要になるお金をきちんと準備することができるでしょう。
人生100年時代といわれる中、あなたご自身やご家族の夢や目標を実現するために、ライフイベントについて考え、ライフプランを立ててみてはいかがでしょうか。
当事務所では、依頼者様の現状の把握し、将来のライフイベントや資金計画などをヒアリングさせていただいた情報をもとにライフプランニング表を作成し、将来の生活設計やお金の流れを見える化します。
資金面からみて、現状のままでは夢や目標の実現が難しそうであれば、家計の収支について解決策や改善策をご提案させていただきます。
 

 

資産運用支援

 
預貯金だけの資産では不安に感じる人もいるのではないでしょうか？
資産運用には数多くの手段があり、リスクもそれぞれ異なります。
あなたの目的、目標、リスク許容度に合わせて資産運用に関するアドバイスをさせていただきます。
確定拠出年金（企業型DC・iDeCo）や少額投資非課税制度（NISA）のことをよく耳にするけど、よくわからなかったり、どうやってはじめたらいいかわからなかったりする方へのご相談もお受けいたします。
当事務所では、金融商品や保険商品の販売をしておりませんので、安心してご相談ください。
 

 

セミナー・講演

 
当事務所では、次のようなセミナーや講演のご依頼をお受けしております。
 

• 「残念な遺言書」を書かないために大切な10の極意
• 相続のきほん
• 金融資産運用設計「はじめる前に知っておくべき３つのこと」
• 金融資産運用設計「iDeCoってなあに？」
• 金融資産運用設計「NISAってなあに？」

 
ご要望に合わせて内容・時間をカスタマイズすることができます。
 

 

記事執筆・監修

 
遺言、相続、お金の知識に関する記事やコラムの執筆、他のライターが書いた記事等の監修をお受けいたします。
ご参考までに、
個人ブログにて行政書士業務やＦＰ業務に関する記事を書いています。
お金の知識 ＦＰがつくったウェブサイトの運営をし、情報発信をしています。